內(nèi)容摘要
監(jiān)管政策
•中國銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》
•央行發(fā)布《征信業(yè)務(wù)管理辦法》，花唄接入征信系統(tǒng)
中國人民銀行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報(bào)告（2021）》
•人民銀行黨委（擴(kuò)大）會議要求加快推進(jìn)制定《金融穩(wěn)定法》
•習(xí)近平書記宣布設(shè)立北京證券交易所，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地
行業(yè)動態(tài)
•東方資產(chǎn)云南經(jīng)營部升級成云南分公司，加大云南市場耕耘力度
•恒大集團(tuán)制定《恒大財(cái)富投資產(chǎn)品兌付方案》，啟動實(shí)物資產(chǎn)兌付工作
•海航重整確認(rèn)債權(quán)1.1萬億元，拆分為四個(gè)獨(dú)立板塊
•廣州富力被穆迪下調(diào)評級至B2中央審計(jì)署進(jìn)駐20多家地方AMC
•東方資產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓東方邦信旗下一小貸公司，繼續(xù)剝離非主業(yè)資產(chǎn)
•平安銀行掛拍第三期個(gè)人經(jīng)營類不良貸款資產(chǎn)包，為目前掛拍的最大個(gè)貸不良資產(chǎn)包
來源：浙商資產(chǎn)研究院
一、監(jiān)管政策
為加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，完善商業(yè)銀行同質(zhì)同類比較和差異化監(jiān)管，合理分配監(jiān)管資源，促進(jìn)商業(yè)銀行可持續(xù)健康發(fā)展，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》。《辦法》堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、與時(shí)俱進(jìn)、問題導(dǎo)向的原則，主要在以下幾方面進(jìn)行了改進(jìn)和完善：
一是建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)管評級工作機(jī)制，增強(qiáng)規(guī)范性和客觀性。完善銀行監(jiān)管評級程序，進(jìn)行統(tǒng)一管理，明確操作要求，增強(qiáng)監(jiān)管評級工作的嚴(yán)肅性、規(guī)范性。利用監(jiān)管評級信息系統(tǒng)開展評級工作，加強(qiáng)評級流程跟蹤和管理，提升監(jiān)管評級效率和準(zhǔn)確性。
二是完善評級內(nèi)容和方法，提高靈活度和適應(yīng)性。堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則，優(yōu)化監(jiān)管評級要素體系，在傳統(tǒng)“CAMELS+”評級體系基礎(chǔ)上，突出公司治理、數(shù)據(jù)治理等要素的重要性，并專設(shè)機(jī)構(gòu)差異化要素，充分反映監(jiān)管重點(diǎn)和不同類型銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)特征。建立評級結(jié)果級別限制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，確保對銀行風(fēng)險(xiǎn)具有重要影響的突發(fā)事件和不利因素得到及時(shí)、合理反映。
三是加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提升監(jiān)管效能。強(qiáng)調(diào)監(jiān)管評級結(jié)果是綜合衡量銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)程度和管理能力的主要依據(jù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行評級情況，科學(xué)制定監(jiān)管規(guī)劃，合理配置監(jiān)管資源。明確監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管評級結(jié)果，依法采取相應(yīng)監(jiān)管措施和行動，注重“早期介入”，努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置，防止風(fēng)險(xiǎn)苗頭和隱患演變?yōu)閲?yán)重問題。
點(diǎn)評：《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》對評級維度的調(diào)整將促使銀行更加關(guān)注“公司治理”、“數(shù)據(jù)治理”等定性指標(biāo)。評級結(jié)果根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，將機(jī)構(gòu)評級分為1-6級和S級，新增加的S級對應(yīng)“處于重組、被接管、實(shí)施市場退出等情況”的銀行機(jī)構(gòu)。《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》強(qiáng)調(diào)了對于風(fēng)險(xiǎn)的“早期介入”，更引導(dǎo)銀行開展有序經(jīng)營，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展。部分中小銀行金融風(fēng)險(xiǎn)較高，潛在不良較多，根據(jù)《中國金融穩(wěn)定報(bào)告（2021）》，“十四五”將“推動中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，著力降低信用風(fēng)險(xiǎn)”，而完善監(jiān)管評級，正是推動中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)化解的基礎(chǔ)。
二、行業(yè)動態(tài)
1.去年12月30日，經(jīng)典地產(chǎn)集團(tuán)被法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整流程。今年9月2日，管理人發(fā)布了《云南經(jīng)典房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司招募重整投資人的公告》。9月11日，管理人確定了東方資產(chǎn)成為經(jīng)典地產(chǎn)重整投資人。據(jù)了解，經(jīng)典水城與經(jīng)典墅項(xiàng)目一直未能入任何投資機(jī)構(gòu)的法眼，已爛尾7年，是兩個(gè)老大難項(xiàng)目。此次重整，管理人特意將經(jīng)典雙城位于主城黃金位置的爛尾地塊，與經(jīng)典水城和經(jīng)典墅“捆綁”在一起，使得本來無人問津的后兩者也得以獲得東方資產(chǎn)的投資，能夠復(fù)工續(xù)建。這已經(jīng)是東方資產(chǎn)第二次作為重整投資人盤活當(dāng)?shù)貭€尾樓項(xiàng)目了。2020年6月，東方資產(chǎn)旗下上海東源添蒙作為重整投資人無償受讓仁澤地產(chǎn)股權(quán)，并向仁澤地產(chǎn)出借最多45億元的重整資金。用以盤活仁澤地產(chǎn)明星樓盤“西南海”，東方資產(chǎn)還引入龍湖地產(chǎn)對項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)。而西南海也成為東方資產(chǎn)入主云南爛尾樓市場的標(biāo)桿項(xiàng)目。近兩年來，東方資產(chǎn)累計(jì)收購的云南省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)包債權(quán)本金已超過60億元，投入資金近23億元。9月15日，中國東方資產(chǎn)官方微信公眾號發(fā)布消息稱，歷時(shí)兩年多緊鑼密鼓的籌備，2020年9月4日，中國東方云南省分公司正式取得中國銀保監(jiān)會云南監(jiān)管局制發(fā)的《金融許可證》，并于9月9日完成工商變更取得新的《營業(yè)執(zhí)照》，成為母公司體系第26家分公司。
點(diǎn)評：東方資產(chǎn)將云南經(jīng)營部升級成云南分公司，可見其加大對云南市場深耕投入之力。以具備潛力的單體項(xiàng)目為切入點(diǎn)，介入爛尾樓單體項(xiàng)目重整，引入產(chǎn)業(yè)方，其業(yè)務(wù)復(fù)雜性較傳統(tǒng)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)更高，相對的對于資產(chǎn)的重整盤活和價(jià)值挖掘也跟深入。
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