浙商資產(chǎn)成功發(fā)行20億元 公募公司債,利率4.48%
發(fā)布時(shí)間:2018-11-08 17:58:11
11月6日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“浙商資產(chǎn)”)首次成功發(fā)行公募公司債券,募集資金20億元,期限“3+2”年,票面利率4.48%(低于銀行三年期貸款基準(zhǔn)利率近30BP),由中信建投證券、財(cái)通證券聯(lián)合承銷。全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.83倍,投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。
本次是公司2018年8月24日主體信用評(píng)級(jí)上調(diào)至AAA后首次發(fā)行公募公司債券,是公司成立以來(lái)第二次發(fā)行公司債券,也是今年地方AMC公司發(fā)行的第三單公募公司債券。
本次債券的成功發(fā)行,標(biāo)志著公司AAA評(píng)級(jí)和公司發(fā)展戰(zhàn)略獲得資本市場(chǎng)的高度認(rèn)同,也是公司“引戰(zhàn)、混改、上市”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施與推進(jìn)。本次募集的20億元資金,進(jìn)一步拓寬了公司融資渠道,優(yōu)化了公司融資期限結(jié)構(gòu)。
未來(lái),公司將緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)推進(jìn)融資渠道拓展和債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作,加大資本市場(chǎng)融資比例,降低融資成本,為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航,為促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的繁榮穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。